Contenido del artículo
Introducción
En la página de Facturas / Devoluciones puede ver las facturas o devoluciones de proveedores/distribuidores que se han añadido a su cuenta.
Para acceder a esta sección, haga clic en Pedidos > Facturas / Devoluciones en la barra de menú de la izquierda.
En la página de Facturas/Devoluciones hay dos pestañas principales:
Pestaña Facturas/Devoluciones : Aquí se muestran todas sus facturas y devoluciones del período seleccionado. Puede abrirlas para ver los detalles.
Pestaña de análisis de facturas y devoluciones : muestra todos sus datos a nivel de artículo para el período seleccionado. Esto le permite obtener información sobre cuánto gastó o la cantidad recibida de artículos específicos, etc.
Agregar facturas/devoluciones a su cuenta
En resumen, las facturas se añaden mediante:
Factura manual : Esto significa que usted crea la factura desde cero, añadiendo artículos y actualizando los precios según sea necesario. Puede hacerlo en la web o en la aplicación para iOS . Puede añadir una imagen para tener una copia digitalizada de la factura en papel.
Desde una orden de compra : Si generó una orden a través de WISK, cuando llegue al lugar del evento podrá crear una factura a partir de la orden de compra. La factura ya incluye los artículos que agregó a la orden y puede modificar los importes y los costos según sea necesario. Puede hacerlo en la web o en la aplicación para iOS y agregar una imagen para tener un registro digitalizado de la factura en papel.
Escaneo / Carga / Envío por correo electrónico : Si su plan incluye el procesamiento de facturas por parte del equipo de WISK, puede cargar o enviar sus facturas por correo electrónico y los datos se extraerán mediante un software de reconocimiento de caracteres. El equipo de WISK revisará entonces el borrador de la factura y la finalizará.
Las devoluciones se añaden desde la web o la app para iOS. Para obtener más información, consulta:
Pestaña Facturas/Devoluciones
Esta pestaña muestra todas las facturas/devoluciones que se han añadido a su cuenta.
Por defecto, las facturas y devoluciones se agrupan por Año > Mes > Semana. En cada nivel de agrupación se muestra el valor total en dólares para controlar los gastos.
En la vista predeterminada, se muestran las siguientes columnas:
Fecha - Fecha de la factura/devolución
Distribuidor : El distribuidor/proveedor que figura en la factura o devolución.
Operación : ya sea una factura o una devolución.
Descripción : combina el distribuidor y la operación para proporcionar una descripción de la acción.
Enviado a contabilidad : esto solo aparece si tiene el complemento de integración contable. La casilla se marca si la factura se ha exportado a su software de contabilidad.
Persona - el usuario que creó/añadió la factura o declaración.
Número de factura : el número de factura proporcionado por el distribuidor/proveedor.
Fotos : si la factura incluye fotos, aparecerá un icono de un ojo. Puede hacer clic en él para ver las imágenes.
Fecha de creación : Indica cuándo se creó la factura o declaración en WISK. Esta fecha suele ser diferente de la fecha que figura en la factura o declaración en papel.
Total - El importe total en dólares de la factura
Cambios de coste : muestra el número de artículos cuyo coste aumentó o disminuyó en la factura.
Para obtener más información sobre otras vistas, consulte " Personalización de la pantalla ".
Visualización de una factura/devolución
Para ver una factura o declaración, haga clic en el botón de detalles que aparece junto a ella.
Esto abre la factura en una nueva ventana, donde se muestran los artículos que contiene la factura o declaración.
Nota: Los campos Cuenta contable y Tipo impositivo solo están disponibles con el complemento de integración contable
.
Si necesita realizar algún cambio en la factura/declaración o desea consultar los cambios de coste, puede hacerlo desde aquí. Para obtener más información, consulte estos recursos:
Campo de búsqueda
Puede utilizar el campo de búsqueda para encontrar facturas o devoluciones específicas. Puede buscar por cualquier criterio que corresponda a las columnas anteriores.
En el ejemplo siguiente, se introdujo un número de factura específico en el resultado de la búsqueda.
Establecer fecha o rango de inventario
Por defecto, se muestran todas las facturas y devoluciones añadidas a su cuenta. Puede filtrar la información seleccionando un intervalo de fechas o un rango de inventario.
Puede seleccionar entre varios rangos de fechas predefinidos o establecer el suyo propio.
También puede seleccionar ver únicamente las facturas/devoluciones añadidas entre dos recuentos de inventario cualesquiera.
Filtros predefinidos
El menú desplegable de filtros predefinidos le permite ver:
cualquier factura archivada
facturas en las que el total escaneado/total en papel no coincide con el total de la factura, o
facturas del mismo distribuidor con un número de factura duplicado (de esta forma se puede comprobar si una factura se ha añadido varias veces por error)
Personaliza tu pantalla
Al consultar sus facturas y devoluciones, puede personalizar la visualización para ver la información exacta que necesita.
Para obtener información más detallada, consulte:
Puntos de vista de los informes
Además, están disponibles las siguientes vistas de informes predefinidas:
Principal : la vista predeterminada que muestra todas sus facturas/declaraciones agrupadas por año > mes > semana
Por distribuidor : esta vista agrupa las facturas/devoluciones por distribuidor y luego por año > mes > semana. Así podrá ver sus gastos por distribuidor.
Agregar informe : puede crear su propia vista/informe predefinido y personalizarlo.
Exportar vista actual
Para exportar todos los datos que actualmente se muestran en su pantalla, haga clic en el icono XLS o PDF para descargar una copia de la tabla.
Pestaña de análisis de facturas/devoluciones
Para obtener información detallada sobre artículos específicos, utilice la pestaña Análisis de facturas/devoluciones
.
Esta pestaña muestra cada concepto de una factura, incluyendo cargos y abonos. Al mostrar cada concepto, se pueden agrupar para ver el gasto total por artículo y mucho más. Por ejemplo, podría consultar cuánto gastó en Jameson el trimestre anterior usando una de las vistas de informes predefinidas.
Haga clic en "Detalles" junto a una línea de pedido para abrir la factura o declaración específica en la que aparece el artículo.
Esta pestaña, que utiliza las vistas de informes predefinidas, responde a preguntas como:
Cantidad o importe en dólares de un artículo específico que compraste en un período determinado.
¿En qué artículos gastaste más en un período determinado?
Total de cargos adicionales pagados / créditos recibidos en un período determinado
Después de seleccionar una vista, puede utilizar la búsqueda o el rango de fechas/inventario para refinar sus resultados.
Puntos de vista de los informes
Para seleccionar una vista de informe, haga clic en "Principal" y se mostrarán todos los informes disponibles:
Principal - muestra cada partida de las facturas ordenadas por fecha más reciente
Compras por distribuidor : agrupa los artículos por distribuidor para mostrar el gasto total en ese distribuidor y cuánto se gastó en cada artículo. Esto puede responder a preguntas como "¿Cuánto gasté en este distribuidor el trimestre pasado?".
Por importe de compra : esta opción ordena los artículos según el mayor gasto en el período seleccionado. Esto incluye todos los distribuidores donde se vende el artículo.
Compras por artículo : esta opción agrupa sus artículos por familia y luego por categoría, y muestra el gasto total en ese artículo durante el período seleccionado.
Compras por cuenta contable : si tiene el complemento de integración contable y ha configurado sus cuentas contables, aquí se muestra el gasto total por cuenta contable.
Compras por factura : similar a la pestaña "Facturas/Devoluciones", aquí se muestra el contenido de cada factura.
Informe de cargos : si utiliza cargos/créditos, aquí se muestran todos los cargos que aparecen en las facturas del período seleccionado.
Informe de créditos : si utiliza la opción Cargos/Créditos, aquí se muestran todos los créditos que aparecen en las facturas del período seleccionado.
