Contenido del artículo
Introducción
Cuando generas un pedido en WISK, debes añadir la factura cuando el pedido llegue a tu local.
Al agregar la factura, confirmará que recibió los artículos y realizará los ajustes necesarios en la cantidad y el costo de los artículos.
Seleccionar una orden de compra abierta
Para agregar la factura de un pedido que generó en WISK:
Pulsa «Pedidos» en la barra de menú inferior.
Pulsa “Añadir facturas”
Verás una lista de tus órdenes de compra abiertas, con el distribuidor y los detalles. Pulsa una orden de compra abierta para añadir la factura.
Nota: Si no ha generado un pedido, puede agregar una factura pulsando “Agregar factura manual”.
Agregar detalles de la factura
Tras seleccionar el pedido de compra, añadirá los datos de la factura:
Pulse el menú desplegable «Fecha» para seleccionar la fecha y la hora. Por defecto, se rellena automáticamente con la fecha y hora actuales. La hora debe reflejar el momento en que se desempaquetaron los artículos de la factura y se colocaron junto con el resto del stock.
Nota: No se puede establecer una fecha de factura futura ni anterior a un inventario bloqueado. Más información aquí.
Arrastra horizontalmente y toca un área para seleccionar dónde se añadieron los artículos de la factura. Si los artículos se colocaron en varias áreas, selecciona la más apropiada.
También puede agregar el número de factura y el total (el total incluye todos los cargos, comisiones, créditos, etc.) en los campos opcionales.
Cuando termine, pulse “Continuar”.
Fotos de la factura
En este punto, se le pedirá que tome una foto nítida de cada página de la factura. Esto crea un registro digital que puede consultar en su cuenta.
Nota: En la configuración del espacio en el portal web de WISK, puede configurar la opción para que agregar fotos sea un requisito al generar facturas. De lo contrario, puede omitir este paso.
Pulsa el botón “Escanear” para abrir la cámara de tu dispositivo.
Nota: Si ya ha tomado fotos de la factura en su dispositivo, toque "Seleccionar" y continúe con el paso 6.
Siga las instrucciones en pantalla para colocar la cámara de manera que la página de la factura quede dentro del encuadre.
Verás un indicador visual cuando la cámara detecte una página de factura. Mantén la cámara quieta y tomará una foto automáticamente.
Nota: También puedes pulsar el botón en pantalla para tomar una foto. Si lo haces, tendrás que ajustar manualmente el área de escaneo.
Cuando se toma la foto, aparece como una miniatura en la parte inferior izquierda. Toca la miniatura para revisarla y asegúrate de que no esté borrosa.
Si la imagen sale borrosa, puedes pulsar "Repetir" en la esquina superior derecha para tomar otra foto. Si se ve bien, pulsa "Listo".
Si la factura tiene varias páginas, escanee/seleccione cada una de ellas. Cuando termine, pulse “Guardar”.
Verás un resumen de todas las fotos que has tomado. Puedes tocar una foto para verla o eliminarla deslizándola hacia la izquierda y tocando «Eliminar». Cuando hayas terminado, toca «Enviar».
Revisión/Ajuste de la factura
Ahora se encuentra en la pestaña "Lista". Aquí puede ver todo lo que se incluyó en la orden de compra. Luego, compare los artículos de la orden con su factura para asegurarse de haber recibido todo y realizar los ajustes necesarios.
Artículos recibidos
Si has recibido el artículo y el importe total de tu pedido, desliza el dedo hacia la derecha y se añadirá a la factura.
Artículos no recibidos
Si hay algún artículo que no haya recibido o que no se haya entregado en su pedido, desplácese hacia abajo y pase al siguiente.
Cantidad recibida diferente a la solicitada
Si hay algún artículo en el que no hayas recibido la cantidad solicitada (ya sea más o menos), simplemente toca el artículo, ajusta la cantidad y toca confirmar.
Unidades completas / Cajas
En el ejemplo siguiente, se pidieron 6 unidades, pero solo se recibieron 2.
Toca el elemento
Ajuste la cantidad en unidades o cajas usando los botones + o -
Pulsa "Confirmar"
Tras realizar el cambio, se observa que se añadieron 2 unidades a la factura y que quedaron 4 que no se recibieron.
Artículos basados en el peso
Para los artículos que usted compra por peso específico en lugar de por paquete/unidad, es posible que deba ajustar la cantidad recibida. Por ejemplo, si pidió 10 libras de carne molida, pero recibió un poco menos (9.95 libras).
Tras seleccionar el artículo, pulse el importe.
Introduce el valor (puedes usar decimales) y pulsa "Listo".
Pulsa "Confirmar" para enviar el importe actualizado.
Artículos no incluidos en el pedido inicial
Si su factura incluye un artículo que no formaba parte del pedido inicial, puede agregarlo utilizando las funciones de escaneo o búsqueda.
Resumen de factura
Después de deslizar todos los artículos que desea agregar, toque "Proceder a los escaneos actuales".
Esto te lleva a la pantalla de Resumen de facturas donde puedes:
Ajusta el número de artículos pulsando los botones “+” o “-”.
Toca un elemento para actualizar el costo
Elimina un elemento deslizándolo hacia la izquierda y pulsando “Eliminar”.
Los artículos que aparecen en esta pantalla se añadirán a su local cuando envíe la factura. Asegúrese de que los costes y las cantidades en WISK coincidan con los de la factura.
Costo de ajuste
Si el coste de un artículo no coincide con la factura, deberá actualizarlo.
Toca el elemento
Antes de ajustar el costo, asegúrese de que esté configurado en el formato correcto: costo por unidad o costo por caja. Verifique que haya seleccionado la opción correcta para que su precio sea preciso.
Pulsa el campo “Coste”, introduce el valor actualizado y pulsa “Hecho”.
Nota : Al actualizar el costo, asegúrese de ingresar el costo unitario del artículo antes de impuestos.
Si el artículo tiene algún descuento, pulse el campo «Descuento». El descuento se aplicará por unidad o por caja, según el formato que haya seleccionado anteriormente. Pulse «Listo» después de introducir el importe del descuento.
Tras actualizar el precio y añadir los descuentos aplicables, pulsa “Confirmar”.
Total de la factura
En la parte inferior de la pantalla, se muestra el valor total y el número de artículos que recibe.
Nota: Este es el valor antes de impuestos y no incluye impuestos ni cargos/tarifas adicionales. Puede agregar cargos o créditos adicionales pulsando la pestaña "Cargos y créditos" para que el total de la factura coincida con el valor que ingresó en los Detalles de la factura. Más información:
Presentación de la factura
Cuando termine de revisar la factura:
Pulse Enviar factura
Pulsa Confirmar
A continuación, se le preguntará si desea enviar un correo electrónico de confirmación a su equipo sobre la factura añadida. En caso afirmativo, pulse «Sí».
Correo electrónico de confirmación / Informe de diferencias
El correo electrónico de confirmación proporciona un resumen de todo lo que aparece en la factura:
Debajo del resumen, se indican las diferencias entre la cantidad recibida y la cantidad pedida, así como las variaciones en el coste de los artículos:
El distribuidor no puede completar el pedido
Si envías un pedido a un distribuidor y este no puede completarlo, puedes cerrar el pedido sin añadir una factura marcándolo como "No se puede completar".
Esto también elimina cualquier artículo del pedido del recuento de pedidos pendientes. De esta forma, se garantiza que la cantidad sugerida para pedir siga siendo precisa.
Para marcar un pedido de compra como imposible de cumplir:
Pulse la orden de compra en la página "Historial de pedidos".
Pulsa el botón "..." y luego "No se puede completar".
Pulsa "Sí" en la ventana de confirmación.
El estado del pedido cambia a "No se puede completar".
Nota: Utilice esta opción solo si el distribuidor no puede enviarle nada. Si aun así le envían algunos artículos, añada la factura y elimine los artículos que no se hayan incluido. Consulte « Artículos no recibidos ».