Sommaire de l'article
Introduction
Sur la plupart des pages du portail Web WISK, vous pouvez basculer entre différents modes d'affichage de rapports en haut à gauche.
Les pages proposent des affichages de rapports prédéfinis, mais vous pouvez également créer les vôtres pour personnaliser l'affichage.
Vous pouvez choisir les colonnes à afficher, ainsi que trier, regrouper et filtrer vos données. Cela vous permet de créer des rapports personnalisés.
Une fois que tout est configuré à votre convenance, vous pouvez exporter les données du tableau vers un fichier XLS ou PDF si nécessaire.
Rapports par défaut / suggérés
Sur chaque page du portail web WISK, une vue de rapports par défaut appelée « Principale » est disponible. Cliquez sur la vue de rapports actuelle pour afficher les rapports suggérés.
Les rapports disponibles dépendent de la page actuelle et permettent de regrouper et de filtrer vos données. Cliquez sur un rapport pour l'afficher.
Remarque : Vous pouvez modifier les rapports suggérés (afficher/masquer des colonnes, filtrer, trier, etc.), mais ces paramètres sont rétablis par défaut lorsque la page est actualisée. Un message de rappel s’affiche à chaque modification apportée à un rapport suggéré.
Pour apporter des modifications permanentes à un rapport, vous pouvez en créer un vous-même ou en faire une copie d'un rapport existant.
Ajout d'un rapport
Lorsque vous ajoutez une vue de rapport, vous pouvez soit :
faire une copie d'un rapport existant, ou
créer un tout nouveau
Vous pouvez ensuite le personnaliser et basculer entre d'autres rapports selon vos besoins.
Lorsque vous ajoutez un rapport, tout utilisateur présent sur le site peut le sélectionner (s'il a accès à la page), et il est visible même en accédant à votre compte depuis un autre ordinateur ou navigateur.
Copier un rapport existant
Pour faire une copie d'un rapport existant, soit :
Cliquez sur le bouton « ... » à côté d'un rapport, puis sur « Cloner », ou\
Cliquez sur l'icône d'engrenage, puis sur le bouton « Cloner la vue actuelle ».
Remarque : Le nouveau rapport est ajouté avec la mention « copie » à côté de son nom, et vous pouvez commencer à le personnaliser.
Création d'un nouveau rapport
Pour créer un nouveau rapport :
« Ajouter un rapport » dans le menu déroulant
Saisissez un nom descriptif pour le rapport et cliquez sur « OK ». Vous pourrez le modifier ultérieurement si nécessaire.
Le rapport apparaît désormais sous « Vos rapports » et est l'affichage actif.
Renommer / Supprimer un rapport
Si vous créez un rapport et souhaitez le renommer ou le supprimer, cliquez sur le bouton « ... » situé à côté et sélectionnez l’option correspondante.
Options de personnalisation
Après avoir ajouté un rapport, cliquez sur l'icône d'engrenage pour commencer à le personnaliser.
Les options de personnalisation suivantes sont disponibles :
Toutes ces options peuvent être combinées pour afficher vos données dans un format qui vous convient le mieux.
Colonnes
Dans la section « Colonnes », vous trouverez la liste de toutes les colonnes disponibles sur cette page. Cochez la case correspondante pour activer ou désactiver une colonne.
Vous pouvez utiliser le champ de recherche pour trouver un nom de colonne spécifique.
Pour obtenir une description de la colonne, placez votre curseur sur l'icône d'information située à côté.
Remarque : Si vous utilisez des champs personnalisés, ils apparaîtront dans la liste des colonnes. Pour en savoir plus, consultez :
Réorganiser les colonnes
Pour modifier l'ordre des colonnes visibles, faites glisser et déposez les colonnes sur la liste.
Trier
La fonction de tri vous permet de trier vos données selon un attribut sélectionné, par ordre croissant ou décroissant. Elle prend également en charge plusieurs niveaux de tri.
Pour trier vos articles :
Cliquez sur « Trier »
Cliquez sur le menu déroulant « Trier par »
Remarque : Selon la page, un niveau de tri peut déjà être actif (généralement par titre). Vous pouvez cliquer sur le bouton « x » pour le supprimer.
Parcourez la liste et sélectionnez l'attribut/la colonne selon lequel vous souhaitez trier. L'affichage se fait par ordre alphabétique et vous pouvez saisir du texte pour effectuer une recherche.
Cliquez sur la flèche correspondante si vous souhaitez que les données soient affichées par ordre décroissant (à gauche) ou croissant (à droite).
Les données sont triées en fonction de l'attribut sélectionné
Tri avancé
Si vous souhaitez ajouter un autre niveau de tri, cliquez sur « Puis par » et suivez les mêmes étapes que ci-dessus.
L'ordre de tri est déterminé par la date d'application des critères. Le tri le plus récent apparaît en haut de la liste, mais vous pouvez modifier l'ordre par glisser-déposer.
Dans l'exemple ci-dessous, les données ont été triées par distributeur par ordre croissant, puis par titre par ordre croissant.
Remarque : Si vous tentez de modifier le tri des groupes, il se peut que vous ne puissiez pas déplacer le niveau de tri le plus élevé. Dans ce cas, l’icône de glisser-déposer sera transparente.
Regroupement
Le regroupement permet de séparer et d'organiser visuellement les données d'un tableau. Vous pouvez même créer des groupes et les utiliser ensuite lors du tri.
Pour regrouper vos articles :
Cliquez sur « Groupement »
Cliquez sur le menu déroulant « Grouper par ».
Parcourez la liste et sélectionnez l'attribut/la colonne selon lequel vous souhaitez effectuer le regroupement. L'affichage se fait par ordre alphabétique et vous pouvez saisir du texte pour effectuer une recherche.
Vos éléments sont regroupés selon l'attribut sélectionné. Vous pouvez développer les éléments regroupés en cliquant sur la flèche située à côté d'eux ou sur le bouton « … » qui apparaît lorsque vous placez votre curseur dessus.
Groupement supplémentaire
Pour ajouter un autre niveau de regroupement, cliquez sur le bouton « + » à côté de « Puis par » et sélectionnez un autre attribut.
Ce groupement est imbriqué sous le groupement existant, et vous pouvez les faire glisser pour les réorganiser si nécessaire.
Dans cet exemple, nous avons regroupé les articles par catégorie, puis par taille de mesure :
Globalement, la fonction de regroupement est très flexible, notamment grâce à l'utilisation de champs personnalisés. Cela offre d'innombrables possibilités pour regrouper vos éléments.
Par exemple, si vous créez un champ personnalisé appelé « Couleur » et que vous ajoutez rouge, jaune et bleu comme options, vous pouvez ensuite regrouper vos éléments en fonction de la couleur indiquée.
Vous pouvez en savoir plus sur les champs personnalisés ici :
Filtres
Les filtres permettent d'afficher les données correspondant aux critères définis.
Remarque : Selon la page du portail Web, certains filtres prédéfinis peuvent déjà être appliqués.
Pour appliquer un filtre :
Cliquez sur « Filtres »
Cliquez sur le bouton + à côté de « Ajouter un filtre ».
Cliquez sur « Champ » et parcourez la liste pour sélectionner l’attribut/la colonne selon lequel filtrer. L’affichage est alphabétique et vous pouvez saisir du texte pour effectuer une recherche.
Cliquez sur le menu déroulant à droite. Cela détermine le filtre appliqué aux attributs sélectionnés. Les options affichées dépendent du champ ou de l'attribut choisi.
Si
le champ possède une liste de valeurs prédéfinies, comme « distributeur » ou « catégorie », vos options sont les suivantes :
Si le champ est une chaîne de caractères, comme un titre ou un code de distributeur, vos options sont les suivantes :
Si le champ est une valeur numérique, comme Stock ou Alerte Stock, vos options sont les suivantes :
Si le champ est une date, comme « Ajouté le », vos options sont les suivantes :
Dans cet exemple, le filtre est configuré sur « distributeur » et « Fait partie de ». Cliquez ensuite sur le menu déroulant et ajoutez les distributeurs de la liste (vous pouvez en sélectionner plusieurs).
Le filtre est appliqué et vous pouvez ajouter des filtres supplémentaires (et, ou) si vous le souhaitez.
Dans cet exemple, nous avons ajouté un filtre « Et » pour une taille de mesure de 750 ml.
Par conséquent, il n'affiche que les articles dont le distributeur est « Distributeur d'échantillons » et dont le format est de 750 ml.
Remarque : Pour afficher les filtres actuellement appliqués sans ouvrir l’onglet Filtres, vous pouvez survoler l’icône d’engrenage avec la souris.
Pour apporter des modifications, cliquez sur la case ; l’onglet Filtres s’ouvrira.
Passer d'un rapport à l'autre
Après avoir configuré vos vues de reporting pour une page, vous pouvez basculer entre elles selon vos besoins.
Pour passer d'un rapport à l'autre :
Cliquez sur le rapport actif
Cliquez sur le rapport que vous souhaitez sélectionner.
Le rapport sélectionné s'affiche. Le menu reste ouvert, vous permettant de passer d'un rapport à l'autre selon vos besoins. Vous pouvez le fermer en cliquant sur le nom du rapport actif en haut à gauche.
Colonnes de tri rapide
Sur n'importe quelle page du portail Web WISK, vous pouvez également trier rapidement les données d'une colonne en plaçant votre curseur sur l'en-tête et en cliquant sur la flèche vers le bas ou vers le haut.
Flèche vers le bas (descendante) - du haut vers le bas
Flèche vers le haut (ascendante) - du bas vers le haut
Cela permet de trier rapidement les données dans les vues/rapports système existants sans avoir à créer une nouvelle vue. Dans l'exemple ci-dessous, les ventes sont triées par quantité vendue, de la plus élevée à la plus faible.
Vous pouvez désactiver le tri à tout moment en cliquant sur le bouton « X ». Remarque : Si vous utilisez le tri rapide dans une vue système, il restera actif jusqu’à ce que vous actualisiez le navigateur. Si vous l’utilisez dans une vue personnalisée, il restera actif jusqu’à ce que vous le désactiviez.